隨著企業用工、物流、原材料、融資成本持續上升，能源、土地和生態環境對外貿發展的約束日益明顯，加上人民幣升值，中國傳統出口的價格優勢面臨挑戰。特別是中國大陸目前的勞動成本已超過許多東南亞國家，因而導致工資福利費占加工成本達50%-55%的服裝企業訂單，向東南亞等人工成本較低區域轉移。
文：袁明仁（華信統領企管 總經理）
隨著企業用工、物流、原材料、融資成本持續上升，能源、土地和生態環境對外貿發展的約束日益明顯，加上人民幣升值，中國大陸傳統出口價格優勢面臨挑戰。特別是工資福利費占加工成本達50%-55%的服裝企業，其勞動力成本是影響其訂單向海外轉移的重要因素。
緬甸的勞動力成本優勢顯而易見。目前，緬甸工人月薪約100美元到120美元，漲幅約20%到30%，低於中國300美元~500美元的工資水準，也低於周邊其他國家。廠長薪酬由300美元至500美元，主管由150美元至300美元，而技術工人則由120美元至150美元不等。
目前印尼的勞動力價格大約在每個月100美元到200美元，而中國大陸的普通勞動力價格已經漲到300美元到500美元，顯然印尼的勞動力更加低廉。和大陸製造相比，印度製造的競爭力究竟在哪呢？中國製造和印度製造最大的差別在於人工成本。現在印度工人月工資約80美元，而珠三角是接近或超過400美元，幾乎有6倍之差。
目前越南工人薪資大約每月100美元,折合中國法定貨幣600多元,而目前東莞一個最普通工人的工資都要2000元上下。馬來西亞的普通勞力一個月要1000到1500元人民幣，越南海防市外資企業員工的一般工資為普通工人每月750元~900元，技術工人每月1000元~1500元。對於企業主來說，東南亞國家比深圳動輒三四千元的員工工資更有吸引力。東南亞國家在人力成本上比中國低30%~60%。
目前人工成本究竟給企業造成多大困擾？與孟加拉相比，國內紡織品企業員工的平均工資為188~300歐元，而當地工人工資僅為80歐元。與泰國、越南相比，國內勞動力成本是當地的5~6倍。
大陸最低工資高過大多數的東南亞國家
2012年3月，馬來西亞有史以來首次設定全國勞工的最低工資標準，根據不同地區設定在800至900令吉(Ringgit)(合265-298美元，合1676-1885人民幣)。而馬來西亞的貧困線收入標準為每月769令吉，這也是該國主要製造業工人的工資水準。2013年1月起，馬來西亞首都吉隆玻的月最低工資將為900林吉特（約合300美元）。馬來西亞的基本工資政策與中國相似，該國計畫在2011年至2015年期間將最低工資標準至少每年平均提高13%。
2013年1月1日起，泰國全國的日最低工資提高到300泰銖（約合9.79美元）。印尼自2013年1月1日起，首都雅加達的月最低工資將從153萬印尼盾上調44%至220萬印尼盾（約合228美元），印尼的東爪哇省是78美元。
越南從2013年1月1日起，越南將分4個不同地區，把每月最低工資標準提高為165萬越南盾至235萬越南盾之間（約合79美元到113美元），河內市和胡志明市的月最低工資可能提高35%，達到270萬盾（約合129美元）。
自2012年1月1日起，寮國社會勞動最低工資標準將由34.8萬基普提高到62.6萬基普（約合78美元）。2012年6月，緬甸勞工部將工業區工人最低月基本工資暫定為56700緬幣(約折合70美元，不包括加班費及其他福利等)。2013年柬埔寨底薪為61美元。
印度目前沒有國家頒佈的最低工資標準，但政府正在商討將最低工資與食物、衣服、燃料和房屋等價格相掛鉤。2012年工會要求將國家最低工資水準由目前的3500盧比(約合人民幣448元)提高到10000盧比(約合人民幣1280元)。
根據巴西社會保障福利部、國家社會保障協會(INSS)公佈的最新消息，自2012年1月1日起，巴西政府將全國最低工資水準從之前的約545雷亞爾(約合人民幣 1853元)提高至622雷亞爾(約合人民幣 2115元)，增幅約為14.1%。
對比中國大陸2013年最低工資標準，深圳1600元人民幣，廣州1550元人民幣，上海1450元人民幣，北京1400元人民幣，天津1310元人民幣，東莞1310元人民幣，江蘇省950~1320元人民幣，河南省960~1100元人民幣，重慶950~1050元人民幣，湖南省770~1020元人民幣，江西省610~870元人民幣。
中國大陸勞動力成本國際競爭壓力大
中國大陸皮革協會就世界上最有競爭力的幾個國家製鞋勞動力成本資料進行對比，大陸製鞋勞動力成本為1.3~1.5美元/小時，國際競爭壓力大。2010年大陸鞋年產量130億雙，勞動力成本是1.3~1.5美元/小時;印度年產量20億雙，勞動力成本是0.65美元/小時;巴西各類鞋年產量近9億雙，勞動力成本是4.35美元/小時。越南各類鞋年產量近8億雙，勞動力成本是0.48美元/小時。從資料中可以看出，在幾大最具製鞋競爭力的國家當中，大陸的製鞋勞動力成本排行第二，面臨的競爭壓力大。
中國大陸目前的勞動成本已超過許多東南亞國家。包括中國大陸、印度、巴基斯坦、印尼等國，平均都在1美元/小時以下。中國排在第48位，為0.69美元/小時，印度為0.58美元/小時，巴基斯坦為0.37美元/小時，印尼為0.32美元/小時。
十二五計畫期間要實現居民收入翻番
從轉移的方向上看，大約有兩個：一是向勞動力成本暫時還相對較低的內陸地區轉移，一個是向東南亞等人工成本更低區域進行國際產業轉移。兩相比較，前者所擁有的人口紅利空間並不大，因為十八大已經提出，十二五計畫期間要實現居民收入翻番，因此所剩的黃金時間並不多。
國外客戶下單策略改變驅動訂單轉移
部分國外客戶採取「China plus one」（中國大陸+1）的形式下單，而不是單一選擇中國大陸。美國採購商訂單的回流要綜合幾方面因素來看。除了該國紡織業的復甦外，最重要的原因還是在於在本土採購成本較低。目前，美國從中國大陸進口服裝要繳納16%~17%的關稅，面料的進口稅則在9%~10%。從本土採購這些產品不僅可以節省這部分關稅，而且由於地緣優勢，產品的交貨期也相對較短。
發達國家對棉紡織品給予東南亞國家出口關稅減讓
在東協協議下，進口中國大陸、南韓、日本等國紡織品可減免關稅。企業除了能夠在東南亞國家享受免稅收進口原材料的政策外，歐洲和美國、日本等發達經濟體對棉紡織品的出口給予關稅讓步。而東南亞國家在勞動力、匯率、出口優惠關稅等方面的優勢日益突出，部分海外採購商把生產訂單轉移到孟加拉、越南、柬埔寨、印尼等國家。
越來越多的大陸中小企業在越南尋找代工廠家
現在越來越多的大陸企業在越南尋找代工廠家，而有些企業的技術人員也隨著訂單到越南當地進行指導性操作。大陸的一些中小企業為了降低成本，設法去越南下單。這些轉點到越南的中小企業最尋常的做法就是把加工所需原料和輔料從大陸各地採集後一塊運到廈門，然後再通過海運發往越南等東南亞國家。由於這種運輸成本極低，和大陸的物流成本相比優勢明顯。
大陸知名企業在海外建廠
一些具有實力的大陸知名企業把紡織企業搬到越南等東南亞國家，大陸企業到越南開工廠僅需七十萬美元就能完成投資任務。日本貿易振興會統計資料顯示，同等條件下，越南生產成本比中國低30%以上。香港出口商會調查，千人左右的服裝廠在越南等國開設的投資成本約為600-700萬港元，而在中國則需幾倍資金。今後隨著海外建廠模式不斷成熟，將湧現更多服裝企業在海外建廠，大陸服裝行業未來幾年或出現「工廠在外」的現象。
利潤低使得服裝訂單向新興經濟體轉移
加工出口低端服裝產品的中小企業平均利潤空間僅為3%左右，利潤的壓縮使得服裝訂單向新興經濟體轉移更加明顯。
其他影響訂單轉移的因素
《勞動合同法》實施造成員工心態的大幅改變，嚴重造成員工與企業的對立，工人對工資不滿的罷工、怠工事件頻傳，企業無法控制工人的行為。勞動合同法導致年輕工人不願再從事辛苦、勞累的工作；其次是大陸政策的引導，比如企業主需要為工人支付的保險增加、勞動者維權意識的增強，上述因素使得企業選擇關廠撤退。此外，稅務部門開始對佣金收稅。好多仲介商、貿易商不願意和企業繼續合作，而轉向越南、柬埔寨等地區。
另一項新規則是針對來料加工出口退稅。以前，面料廠、加工廠的發票，都可以去稅務局退稅，但是現在只有服裝廠可以統一開票，這意味企業要多繳一筆地稅，估計會佔總銷售額的1%。扣除產業結構因素，大陸物流費用率的合理水準應在13%左右，這意味著當前大陸社會經濟運行承擔了約占GDP5個百分點的「超額物流費用」。
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